Tärkkelyksen ja tärkkelystuotteiden tuotanto on yksi jalostusteollisuuden alueista, joka on aina mielenkiintoinen lehtemme yleisölle.
Kuinka perunatärkkelysimarkkinat kehittyvät? Tuleeko uusia hankkeita? Mitä muutoksia alalla voidaan odottaa pandemian jälkeen? Nämä kysymykset koskevat monia lukijoita. Kysyimme vastauksia presidentti Oleg Radiniin Tärkkelys- ja siirappiteollisuuden venäläisten valmistajien yhdistys Roskrakhmalpatoka.
Perunatärkkelys: kysyntä ja tuotanto vakaalla tasolla
Tuotantoon. Vain muutama yritys tuottaa nykyään perimätärkkelystä Venäjällä: Poretsky Starch OJSC (Chuvashian tasavalta), Chuvashenkrakhmal LLC (Chuvashian tasavalta), Mglinsky Starch Plant LLC (Bryanskin alue), Pleshcheevsky tärkkelystehdas (Oryolin alue), Syrya. tärkkelystehdas (Nižni Novgorodin alue), SEC "Luck" (Penzan alue).
Yhdistyksen mukaan vuoden 2019 tuotantomäärät olivat noin 11,8 tuhatta tonnia, mikä on huomattavasti enemmän kuin aiemmin (8,0 tuhatta tonnia vuonna 2018, 7,2 tuhatta tonnia vuonna 2017) .
Tämä määrä ei silti riitä kotimarkkinoille: useiden arvioiden mukaan venäläisten yritysten tarpeet katetaan vain 30-50%.
Tuo. Merkittävä osa perunatärkkelystä ostetaan ulkomailta. Muista, että perunatärkkelys muodostaa perinteisesti suurimman tuonnin verrattuna maissiin ja vehnään. Pohjimmiltaan hän tulee Venäjälle Tanskasta, Valkovenäjän tasavallasta, Saksasta, Ranskasta ja Puolasta.
Vuonna 2019 Venäjä toi 14,3 tuhatta tonnia luonnollista perunatärkkelystä 12,3 miljoonalla Yhdysvaltain dollarilla (tämä on 38,0 prosenttia tai 5,4 tuhatta tonnia vähemmän kuin vuonna 2018 ja 27,8 prosenttia tai 3,9 tuhatta tonnia vähemmän kuin vuoden 2017 vastaavana ajanjaksona). Tuonnin osuuden pieneneminen voi johtua esimerkiksi kulutustavaroiden formulaation muutoksesta ja siirtymästä modifioituihin tärkkelyksiin.
Tulevana vuonna emme tallenna kardinaalia muutoksia tähän suuntaan. Vuoden 2020 ensimmäisellä vuosineljänneksellä Venäjälle tuotiin 2,1 tuhatta tonnia alkuperäistä perunatärkkelystä.
Objektiivisesti ulkomailta maahan tulevan perunatärkkelyksen määrä ei ole niin suuri: yksi suuri nykyaikainen yritys (jalostuskapasiteetti on 1000 tonnia / päivä) pystyisi korvaamaan sen yli 70 prosentilla. Mutta tällä hetkellä yhdistyksellä ei ole tietoa suunnitelmista kehittää tällainen projekti. Lisäksi maassa ei käytännössä viljellä teknisten lajikkeiden (korkea tärkkelyspitoisuus) perunoita, kun taas ongelman ratkaisun tulisi olla kattava ja aloittaa sopivan laadun raaka-aineiden viljelyllä.
Viedä. Vuonna 2019 Venäjä vienti 3,9 tuhatta tonnia alkuperäistä perunatärkkelystä 2,6 miljoonalla dollarilla. Tärkeimmät vastaanottajamaat: Valkovenäjän tasavalta, Kazakstan, Ukraina, Tadžikistan.
Yleisesti ottaen markkinoiden määrä vuonna 2019 oli 22,2 tuhatta tonnia, mikä on 53% kokonaiskysynnästä. Vuonna 2018 - 28,9 tuhatta tonnia tai 31 prosenttia, vuonna 2017 vastaavasti 27,6 tuhatta tonnia tai 30 prosenttia.
Voidaan huomata, että perunatärkkelyksen kysyntä on pysynyt vuosien varrella suunnilleen samalla tasolla. Stagnaation syy on talouden yleinen heikkous ja ruoantuotannon kasvun puuttuminen tätä taustaa vasten. Samanaikaisesti merkittävä osa perunatärkkelysmarkkinoista on mikrotuottajia - yksittäisiä yrittäjiä (etenkin makeis- ja leipomosegmentti), jotka ilmestyvät nopeasti ja myös katoavat nopeasti.
Näkymät globaaleilla markkinoilla. Globaaleilla markkinoilla natiivin perunatärkkelyksen osuus on vain 5%. Tapioka (24%) ja maissi (41%) ovat etusijalla. Perunatärkkelys on niche-tuote, jonka osuuden ennustetaan kasvavan 2022% vuoteen 2,6 mennessä. Samaan aikaan yleinen tilanne ei muutu käytännössä, koska asiantuntijoiden mukaan vehnätärkkelyksen osuuden tulisi nousta 1,9%, tapiokan - 3,4% ja maissin - 3,8%.
Tärkkelystuotteiden markkinoiden ominaisuudet Venäjällä
Muutaman viime vuoden aikana kotimaisen tärkkelyksen tuotanto on lisääntynyt räjähdysmäisesti (tuonnin vähentyessä). Tärkeimpiä tekijöitä, jotka stimuloivat tätä prosessia, ovat paperi- ja aaltopahviteollisuuden korkea kysyntä.
Tärkkelysten lisääntynyt kysyntä viiden vuoden aikana antoi teollisuudelle mahdollisuuden parantaa taloudellista suorituskykyään. Kapasiteetin käyttöaste nousi 76%: iin.
Tätä taustaa vasten aloitettiin aktiivisesti uusien hankkeiden kehittäminen, joiden käynnistäminen asiantuntijoiden mukaan odottaa kysynnän heikkenemisen myötä vähentävän kuormitusindikaattoreita 70 prosenttiin.
Esimerkiksi tällaisesta "tyhjästä" toteutetusta hankkeesta voimme mainita yrityksen LLC "NewBio" Volgogradin alueella. Tämän maissin viljan syväjalostamiseen erikoistuneen yrityksen, jonka kapasiteetti on 140 tuhatta tonnia vuodessa, pitäisi aloittaa työskentely lähitulevaisuudessa. Tuotteet, kuten maissidut, gluteenirehut, maissigluteeni, maltodekstriini, maissitärkkelys, ilmoitetaan vapautettaviksi.
Siksi tämän projektin käyttöönotto edistää luonnollisen tärkkelyksen tuotannon lisäksi myös maltodekstriinin osuuden merkittävää kasvua: tämän tuotteen vienti kasvaa potentiaalisesti 20–40 tuhatta tonnia vuodessa. Ja tästä huolimatta siitä, että vuonna 2019 maltodekstriinin tarjonta ulkomaille on jo lisääntynyt huomattavasti Gulkevichsky Starch Plant LLC: n täyden kapasiteetin ansiosta.
Tärkkelys- ja siirappituotteiden Venäjän markkinoita luonnehtien ei voida muistaa, että erityyppisten melassien ja siirappien kysyntä on tasaisesti (viimeisen viiden vuoden aikana) vähentynyt, mikä johtuu ylituotannosta ja alhaisista sokerikustannuksista Venäjällä. Teollisuus yrittää ylläpitää tuotantoa tuonnin korvaamisella ja viennin kehittämisellä.
Fruktoosisiirapit tarjosivat toisen vaiheen kiinnostuksen vähentymisessä tämän tyyppisiin tuotteisiin vuonna 2019. Huomaa, että vuoteen 2018 saakka yritysten kapasiteetin käyttö tämän tyyppisten tuotteiden valmistukseen oli melkein muuttumaton ja oli 80%. Vuonna 2019 uuden tehtaan avaamisen yhteydessä Kalugan alueella nimelliskapasiteetti kuitenkin kasvoi, mikä kasvatti markkinoilla olevien tuotteiden määrää ja vaikutti hintoihin. Seurauksena kokonaistuotantomäärät laskivat vuoden aikana (pysähtyivät 153,7 tuhannen tonnin tasolle). Tämän tilanteen odotetaan jatkuvan ainakin vielä yhden tai kahden vuoden ajan.
Muutaman sanan on sanottava erikoistuotteiden (muokatut tärkkelykset, maltodekstriini, dekstroosi, sorbitoli, kiteinen fruktoosi, pektiini) markkinoista. Viime vuosina maassamme on ilmestynyt uusia kapasiteetteja tällaisten tuotteiden tuotantoon. Ja tänään voimme päätellä, että tuotantomäärät kattavat täysin venäläisten kuluttajien tarpeet (kaikkien erikoistuotteiden vuotuinen kysyntä ei ylitä 220 tuhatta tonnia rajoitetun kasvun kanssa).
Joten muokatun tärkkelyksen tuotanto on ilmeisesti saavuttanut tällä hetkellä maksimiarvon, joka on 50 tuhatta tonnia. Tietysti ilmaisemalla tällainen mielipide, on tarpeen korostaa, että elintarvikkeilla modifioidut tärkkelykset ovat heterogeeninen segmentti. Ne vaihtelevat sekä valmistusmenetelmien että loppukäytön suhteen ja sen raaka-aineen tyypin perusteella, josta ne on valmistettu. Mutta yleensä tämä on uusi ja monille epätavallinen tuote. Tämän perusteella meidän on myönnettävä, että rajoitetun kysynnän vuoksi ei ole taloudellisesti mahdollista toteuttaa täysimittaisia hankkeita tietyntyyppisten modifioitujen tärkkelysten tuottamiseksi. Näiden tuotteiden vienti on myös vaikeaa, koska ulkomaiset markkinat ovat perinteisten valmistajien miehittämiä.
Tällaisia hankkeita on erittäin vaikea toteuttaa, niillä on rajoittamaton takaisinmaksuaika, mikä heikentää alan investointien kannattavuutta ja houkuttelevuutta.
Pandemian seuraukset
Pandemian aiheuttamalla tilanteella on varmasti vaikutus tärkkelys- ja siirappiteollisuuden tilanteeseen maassa.
Viljanjalostusalan yritykset ovat jo kohdanneet tiettyjä vaikeuksia, koska tämän tyyppisten raaka-aineiden (erityisesti vehnän) hinta kasvaa tasaisesti hallituksen toimenpiteistä huolimatta.
Valmiiden tuotteiden myyntiin liittyvät ongelmat on ratkaistava niiden laitosten toimesta, jotka toimittivat tuotteitaan HoReCa-alan tarpeisiin.
Raaka-aineiden toimitushäiriöt alueiden rajojen sulkemisen yhteydessä huomaavat valmistajat, joilla ei ole omia varastoja ja jotka ostavat raaka-aineita pieninä määrinä erityistilauksia varten.
Yleisesti ottaen, jos puhumme vuoden 2020 erityispiirteistä, yhdistykseen kuuluvien yritysten mukaan ensimmäinen vuosineljännes tuotti ennennäkemättömiä tuloksia: tärkkelystuotteiden kysyntä ylitti jonkin aikaa tarjonnan, mutta tilanne muuttui nopeasti. Tuotannon väliaikainen lopettaminen johti ongelmiin asiakasyrityksissä, tärkkelystuotteiden valmistajat alkoivat valittaa maksuviivästyksistä.
Voidaan olettaa, että nykytilanteessa lyhyellä aikavälillä hyötyvät toimittajat, jotka pystyvät toimittamaan asiakkaille lykkätyn maksun. Lähitulevaisuudessa odotamme kulutuksen laskua, mutta prosentteina sitä on edelleen vaikea laskea.
Maailman tilanne
Tärkkelysmarkkinoiden ja HFS: n kansainväliset asiantuntijat uskovat, että koronaviruspandemialla on pysyvä ja merkittävä vaikutus elintarviketeollisuuteen maailmanlaajuisesti. Mutta seuraukset maapallon eri puolille ovat erilaisia.
EU-maat. Ranskan, Saksan ja Sveitsin kaltaisissa maissa, joissa maatalouden ruokakompleksi on tärkeä osa taloutta, kriisi ei johda merkittäviin muutoksiin. Nämä maat eivät ole riippuvaisia useimpien maataloustuotteiden tuonnista, vastaavasti elintarvikkeissa ei ole ongelmia. Tämän ansiosta Euroopan hallitusten oli helpompi vakuuttaa kansalaiset siirtymään etätyöhön, mikä auttoi hidastamaan viruksen leviämistä.
Aasian maat. Päinvastoin, Singaporen kaltaisten maiden (joissa vallitsevat ulkomaiset maataloustuotteet) väestö oli erittäin huolissaan mahdollisesta nälkäuhasta. Uskon, että nykyisen kriisin jälkeen kaikki valtiot pyrkivät maatalouden elintarvike riippumattomuuteen. Ensinnäkin se lisää maiden maatalouden omavaraisuutta toimitusketjun häiriöiden aikana, ja toiseksi se lisää vientimahdollisuuksia kotimarkkinoiden ylikylläisyyden aikana.
ASEAN-alueella maat, joilla on suhteellisen pieni maatalouselintarvikeala (kuten Filippiinit, Laos ja Kambodža), lisäävät todennäköisemmin kasvintuotantoa ja yrittävät valloittaa osan markkinoista Vietnamissa, Thaimaassa ja Indonesiassa. Ehkä tämä johtaa tapiokan ja tärkkelyksen paikallisten toimitusten lisääntymiseen. On kuitenkin todennäköistä, että Vietnam, Thaimaa ja Indonesia osallistuvat myös kasvaviin myyntimarkkinoihin. Nämä maat myyvät tällä hetkellä osa alkuperäisestä tapiokatärkkelyksestä Kiinaan, missä tuotetta muutetaan erikoistuneisiin sovelluksiin. Ehkä tätä lisäarvoa käytetään luomaan uusia palveluita ASEAN-alueelle. Seurauksena voi olla eurooppalaisten valmistajien kalliiden tärkkelys- ja tärkkelystuotteiden houkuttelevuuden väheneminen vientiin ASEAN-jäsenmaihin.
USA. Yhdysvallat osoitti yleisen kriisin aikaan toimitusketjun sujuvaa toimintaa, mikä osoittaa maatalouden korkean kehitystason. Joten Kaliforniassa maaliskuussa rekisteröitiin lisääntynyt ruokatuotteiden myynti. Kuten muuallakin, kysynnän kasvu liittyi kuluttajien halukkuuteen tehdä varastoja eristyskaudeksi. Mutta amerikkalaisissa kaupoissa tavaroista ei ollut pulaa - toisin kuin eurooppalaisissa ja etenkin aasialaisissa. Jotkut valmistajat työskentelivät ympäri vuorokauden vastatakseen kasvavaan kuluttajien kysyntään.
Maailma koronaviruksen jälkeen. Markkinatrendit
Luulen, että monet ihmiset kiinnittivät huomiota siihen, että karanteenin aikana väestö vietti paljon enemmän aikaa ruoan valmistukseen kotona. On loogista, että maidon, jauhojen, munien ja valmiiden leipomotuotteiden myynti on lisääntynyt huomattavasti maaliskuun puolivälistä lähtien Euroopassa ja Yhdysvalloissa. On mahdollista, että eristysjärjestelmän hylkäämisen jälkeen ihmisten kiinnostus kodin ruoanlaittoon (mukaan lukien puolivalmisteet) jatkuu.
Muunnettujen tärkkelysten ja tärkkelystuotteiden valmistajien on otettava tämä suuntaus huomioon ja tarkistettava tuotteittensa formulaatiot saadakseen puolivalmiita tuotteita uusilla toiminnallisuuksilla.
Myös pakastettujen elintarvikkeiden ja tuotteiden, joiden säilyvyys on pitkä, kulutus kasvaa maailmanlaajuisesti. Siksi valmistajilla on kannustin laajentaa tuotelinjaa, jota varten he tarvitsevat tärkkelyksiä, joilla on korkea toiminnallisuus, mukaan lukien perunatärkkelys.
Toinen suuntaus liittyy terveellisen ruokavalion etuihin. Yhdysvaltojen, Euroopan ja Aasian kriisin jälkeen odotetaan kasvavan "terveellisten" tuotteiden, lähinnä niiden, jotka edistävät immuniteettia, kulutuksen. Toive tulee erityisen huomattavaksi Yhdysvalloissa, koska lääkäripalvelut ovat kalliita ja valtio tai työnantaja ei yleensä korvaa sairauslomaa.
Ja vielä muutama sana toimitusketjuista. Koronaviruspandemian aikana jotkut ruoka- ja juomavalmistajat kohtasivat ainesosien puutetta. Samanlaisen tilanteen estämiseksi tulevaisuudessa ne todennäköisesti monipuolistavat toimituksia laajentamalla toimittajien luetteloa. Toinen mahdollisuus raaka-aineiden puutteessa voi olla joustavien sääntöjen käyttö ainesosien merkitsemiseksi niiden korvaamiseksi. Tämän ansiosta yritykset voisivat vaihtaa nopeasti tärkkelysaineosien lähteitä ja niiden johdannaisia. Siksi on todennäköistä, että tärkkelyksen ja tärkkelystuotteiden toimittajat laajentavat maantieteellistä läsnäoloaan maailman alueilla sekä lisäävät raaka-aineiden määrää tarjotakseen ruoka- ja juomavalmistajille monipuolisen toimitusketjun. Itse asiassa nykyinen Covid-19-kriisi muuttaa tuotteiden ja ainesosien maailmanlaajuista toimitusketjua, mutta on vaikea ennustaa, kuinka kaikki toimivat uudessa ympäristössä.
Poliisi